QuickBooks에 배치 정보를 입력하는 방법

QuickBooks는 기업가가 회계 작업에 소요되는 시간을 절약하는 데 도움이되지만 새로운 QuickBooks 설치에 새로운 고객, 부서, 제품 및 공급 업체를 설정하는 데는 상당한 시간이 걸립니다. 이전 회계 응용 프로그램이 Excel CSV 파일로 데이터 내보내기를 지원하거나 Excel을 사용하여 장부를 보관하는 경우 스프레드 시트를 사용하여 QuickBooks에 정보를 일괄 적으로 입력 할 수 있으므로 한 번에 하나씩 기록을 입력하는 것보다 많은 시간을 절약 할 수 있습니다. 시각.

QuickBooks 용 고객 가져 오기 시트 만들기

1

Microsoft Excel을 열고 비어있는 새 통합 문서를 만듭니다. 리본 바에서 "파일"을 클릭 한 다음 "저장"을 클릭하고 파일을 "QuickBooks Batch Customers"또는 이와 유사한 이름으로 저장합니다.

2

Excel 창 하단의 "Sheet1"탭을 클릭합니다. "A"열에서 시작하여 "Sheet1"에있는 스프레드 시트의 "1"행에 다음 헤더를 입력합니다.

회사 명 Mr./Ms. 이름 중간 이니셜 성 표시 거리 1 번지 2 도시 주 우편 번호 전화 팩스 대체 전화 이메일 계정 번호

리본 바에서 "파일"을 클릭 한 다음 "저장"을 클릭하여 변경 사항을 통합 문서에 저장합니다.

4

고객 데이터가 포함 된 Excel CSV, XLS 또는 XLSX 파일을 엽니 다. 고객의 회사 또는 비즈니스 이름이 포함 된 열의 헤더 (예 : "A", "B"또는 "C")를 클릭하여 선택하십시오. Excel은 열의 모든 셀을 선택하고 강조 표시합니다. "Ctrl-C"를 눌러 데이터를 클립 보드에 복사 한 다음 Excel 창을 최소화하여 QuickBooks와 함께 사용하기 위해 만든 새 "고객"파일을 표시하는 다른 창으로 돌아갑니다.

5

Customers 헤더 바로 아래에있는 "A"열의 "2"행 또는 "A2"셀을 클릭합니다. "Ctrl-V"를 눌러 다른 스프레드 시트의 모든 회사 이름을 새 QuickBooks 스프레드 시트의 "A"열에 붙여 넣습니다.

6

CSV 또는 저장된 Excel 스프레드 시트의 열에서 인사말 필드를 복사하여 "Mr./Mrs."에 붙여 넣습니다. 열-열 "B"-QuickBooks 용 새 스프레드 시트에서.

7

CSV 또는 이전 스프레드 시트 파일의 열을 복사하여 QuickBooks 용으로 만든 Customers 스프레드 시트의 해당 열에 붙여 넣습니다. 원본 스프레드 시트에 새 고객 스프레드 시트의 16 개 열 모두에 대한 데이터가 포함되어 있지 않은 경우 필요한 경우 QuickBooks에 누락 된 정보를 수동으로 입력 할 수 있으므로 걱정하지 마십시오.

8

원본 스프레드 시트의 모든 데이터를 복사하여 붙여 넣은 후 Excel에서 Customers 파일을 저장 한 다음 Excel을 닫습니다.

QuickBooks로 배치 고객 목록 가져 오기

1

QuickBooks를 시작한 다음 "파일 | 유틸리티 | 수입 | Excel 파일 | 고급 가져 오기.”

2

"파일 가져 오기"창에서 "찾아보기"버튼을 클릭합니다. "Customers.xlsx"파일 (이전 버전의 Excel을 사용하는 경우 "Customers.xls")으로 이동하여 파일 이름을 강조 표시합니다. "열기"버튼을 클릭하여 파일을 선택하고 "파일 가져 오기"창으로 돌아갑니다.

"시트 선택"드롭 다운 목록을 클릭하고 "시트 1"을 선택합니다. "이 데이터 파일에 헤더 행이 있습니다"옵션을 활성화하려면 클릭하십시오.

4

"매핑 추가 또는 선택"드롭 다운 목록을 클릭하고 "새로 추가"를 선택합니다. 새 창이 열리고 "Customers.xlsx"파일의 헤더가 표시됩니다. 스프레드 시트 열의 헤더는 해당 QuickBooks 매핑 필드 옆에 나타납니다.

5

"확인"버튼을 클릭 한 다음 "가져 오기"를 클릭합니다. QuickBooks는 데이터를 가져와 파일에서 회사 데이터베이스 파일로 고객을 추가합니다.